나나미와 고죠가 스쿠나의 그릇인 이타도리에 대한 걱정을 주제로 대화하고 있습니다.
하지만 예상외로 교토 주술고와의 합숙 훈련과 친구들을 재회할 생각에 이타도리는 매우 신나 있는 상태였습니다.
한편 합숙 훈련 당일 약속 장소에 모인 도쿄 주술고와 교토 주술고, 이타도리는 예정대로 고죠의 도움을 받아 깜짝 서프라이즈 등장을 하지만....
다들 감동하기는커녕 충격에 똥 씹은 듯 한 표정을 짓습니다.
그렇게 감동의 재회는 물 건너가고 본격적인 합숙 훈련의 시작. 첫 번째 날은 각 학교끼리의 단체전으로 지정된 장소를 돌아다니는 2급 주령을 먼저 퇴치하여야 하는 승부입니다.
도쿄팀의 주술고는 후시구로와 쿠키사키를 제외하면 2학년 멤버가 모두 이타도리를 처음 만났기에 무투파인 그를 중심으로 작전을 변경하기로 감행하고.....
한편 교토팀에서는 학장이 학생들에게 스쿠나의 그릇인 이타도리 유우지를 위험인물이라 판단해 사고를 위장하여 살해하라고 지시합니다.
하지만 교토고 소속 1급 주술사 실력파인 토도는 학생들과 학장에게 명령을 내리지 말라고 말하며 이타도리 살해 건에는 협력하지 않을 듯이 보입니다.
같은 시각 다른 장소에서는 고죠와 교토 주술고의 선생님 우타히메는 조금 진지한 이야기를 나누고 있었습니다. 그것은 주술사들 중 저주들과 내통하고 있는 스파이가 있다는 것이었죠.
이제 시간이 흘러 첫 번째 합숙 훈련 이벤트 시작 전 오랜만에 재회한 메구미와 이타도리가 짧은 대화를 나누고 다시 한번 동료들과 함께 싸울 것을 다짐한 이타도리가 활기찬 모습으로 달려 나가며 이번 화가 끝이 나게 됩니다.
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